"35만닉스 간다" 들썩…SK하이닉스 목표주가 '껑충' 뛰었다

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[출처]"35만닉스 간다" 들썩…SK하이닉스 목표주가 '껑충' 뛰었다 (naver.com)

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SK하이닉스가 35만원까지 오를 것이란 전망이 나왔다. 인공지능(AI) 반도체에 필수인 고대역폭메모리(HBM) 수요 증가로 2분기 영업이익만 5조7000억원에 달할 것이란 분석이다.

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투자은행(IB) 씨티글로벌마켓증권은 26일 보고서를 통해 SK하이닉스의 목표주가를 기존 31만원에서 35만원으로 올린다고 밝혔다. 시가총액 기준으로 이날보다 49.0%(약 84조원) 늘어난 254조원까지 불어날 것이라는 관측이다.

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씨티는 “강력한 HBM3E 수요 증가와 견고한 eSSD 수요에 힘입어 2분기 시장예상을 훨씬 뛰어넘는 5조7000억원의 영업이익을 거둘 것”이라고 분석했다. 국내 증권사 추정치 평균인 약 4조9000억원보다 16.3% 많은 수치다. 국내 증권사 중에선 DB금융투자가 30만원으로 가장 높은 목표주가를 제시했다.

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씨티는 “SK하이닉스는 HBM3E(5세대 제품) 기술에서 앞서며 글로벌 HBM 시장의 주도권을 잡았다”며 “올해 전체 HBM 판매량 중 HBM3E이 50% 이상을 차지할 것”이라고 전망했다.

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SK하이닉스는 엔비디아가 제조하는 AI 연산용 그래픽처리장치(GPU)에 들어가는 HBM 반도체를 가장 큰 비중으로 공급한다. 삼성전자의 HBM3E 시장 침투가 예상보다 늦어지면서 SK하이닉스가 독과점 효과를 누릴 것이란 분석이다.

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최태원 SK그룹 회장은 지난 4월 미국 실리콘밸리를 찾아 엔비디아의 젠슨 황 최고경영자(CEO)와 만났다. 사진=최태원 회장 인스타그램

최태원 SK그룹 회장은 지난 4월 미국 실리콘밸리를 찾아 엔비디아의 젠슨 황 최고경영자(CEO)와 만났다. 사진=최태원 회장 인스타그램

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씨티는 또 낸드플래시를 생산하는 자회사 솔리다임이 턴어라운드하면서 실적에 날개를 달 것으로 봤다. SK하이닉스는 2021년 인텔에서 낸드 사업부(현 솔리다임)를 90억달러(약 10조원)에 인수했다. 한때 애물단지 취급을 받았지만, 데이터센터 저장장치를 HDD(하드디스크드라이브)에서 QLC SSD로 바꾸려는 기업들의 수요가 늘면서 이익이 개선되고 있다.

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외국계 IB들은 국내 증권사보다 SK하이닉스의 실적 전망을 더 긍정적으로 보고 있다. 최근 모건스탠리는 SK하이닉스 내년 영업이익 전망치를 기존 25조1040억원에서 46조1820억원으로 84% 올렸다. 올해 영업이익 전망치도 24조7500억원에서 30조2880억원으로 22.4% 조정했다. 역대 최대였던 201팔년(20조8438억원)를 훌쩍 뛰어넘을 것으로 봤다.

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미래에셋증권, 한화투자증권 등은 SK하이닉스의 연간 영업이익이 사상 처음으로 삼성전자 디바이스솔루션(DS·반도체) 부문보다 많을 것으로 내다봤다. 한화투자증권은 SK하이닉스와 삼성전자 DS부문의 올해 영업이익 전망치를 각각 21조410억원, 18조6820억원으로 제시했다.

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SK하이닉스는 이날 오후 12시50분 현재 4.44% 오른 23만5000원에 거래되고 있다.